بازار جهانی فارکس

فارکس (FX) چیست؟

فارکس (FX) به بازار الکترونیک جهانی برای تجارت ارزهای بین المللی و مشتقات ارزی اشاره دارد. این بازار هیچ مکان فیزیکی مرکزی ندارد ، با این حال بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار جهان ، با تریلیون ها دلار که هر روزه دست به دست می شود، از نظر حجم معاملات است. بیشتر معاملات از طریق بانک ها، کارگزاران و موسسات مالی انجام می شود.

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته به جز روزهای تعطیل باز است. بازار فارکس در بسیاری از تعطیلات که بازارهای سهام بسته هستند باز است، اگرچه حجم معاملات ممکن است کمتر باشد.

نام آن، فارکس، واژه مرکبی از دو واژه foreign به معنای خارجی و exchange به معنای صرافی یا معاملات ارزی است که اغلب به صورت اختصاری fx خوانده می شود.

بازار فارکس چگونه کار می کند؟

بازار FX یکی از دو بازار معاملاتی 24 ساعته (در روزهای هفته) است و دیگری ارزهای رمزنگاری شده است (اگرچه بازارهای رمزنگاری در تعطیلات آخر هفته تعطیل نمی شوند). به طور سنتی، بازار فارکس تحت سلطه شرکت‌های نهادی و بانک‌های بزرگ بود، اما محبوبیت آن در میان معامله‌گران خرده‌فروشی به‌طور قابل توجهی در دهه گذشته افزایش یافته است. یک هشدار وجود دارد: معامله گران جدیدتر در بازار کلاهبردارانی را جذب کرده اند که به دنبال سود بردن از سرمایه گذاران کمتر آگاه هستند.

بازیکنان فارکس چه کسانی هستند؟

بانک ها

چندین گروه متمایز از شرکت کنندگان در بازار فارکس وجود دارد. بزرگترین گروه معامله گران فارکس از نظر کل ارزش دلاری معاملاتی که به آنها نسبت داده می شود را بانک های تجاری و سرمایه گذاری تشکیل می دهند . بانک ها حجم زیادی از معاملات ارزی را از طرف مشتریان خود که در تجارت و عملیات تجاری بین المللی شرکت دارند را انجام می دهند. آنها همچنین به عنوان سازندگان بازار در معاملات فارکس عمل می کنند و به شدت در حساب های خود معامله می کنند. (اگر یک بانکدار شما را نسبت به معاملات فارکس هشدار می دهد، ممکن است بخواهید از آنها بپرسید که چرا، اگر فارکس چنین سرمایه گذاری بدی است، بانک آنها مبالغ هنگفتی را در بازار فارکس سرمایه گذاری می کند.)

دولت ها

دولت ها نیز از طریق بانک های مرکزی خود بازیگران اصلی بازار فارکس هستند. بانک مرکزی یک کشور معمولاً در تلاش برای کنترل ارزش نسبی پول به منظور مبارزه با تورم یا بهبود تراز تجاری کشور، موقعیت‌های بزرگی را برای خرید یا فروش ارز خود اتخاذ می‌کند. مداخلات بانک مرکزی در بازار فارکس مشابه مداخلات سیاست محور بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه است.

شرکت ها

شرکت‌های بزرگی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند نیز به طور قابل‌توجهی در معاملات فارکس مشارکت دارند و سالانه تا صدها میلیارد دلار معامله می‌کنند. شرکت ها می توانند از بازار فارکس برای محافظت از عملیات تجاری اولیه خود در کشورهای خارجی استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت مستقر در ایالات متحده حجم قابل توجهی از تجارت را در سنگاپور انجام دهد و از آن بخواهد معاملات تجاری بزرگی را به دلار سنگاپور انجام دهد، ممکن است با خرید جفت ارز USD/Sgd در برابر کاهش ارزش نسبی دلار سنگاپور محافظت کند( دلار آمریکا در مقابل دلار سنگاپور)

معامله گران

آخرین، اما قطعا نه کم اهمیت ترین، معامله گران فارکس فردی هستند، بورس بازانی که در بازار فارکس به دنبال سود سرمایه گذاری معامله می کنند. این گروه شامل بازیگران متفاوتی از شخصیت‌ها، از مدیران حرفه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا سرمایه‌گذاران کوچک فردی است که با سطوح بسیار متفاوتی از مهارت، دانش و منابع به بازار می‌آیند.

مزایا و معایب تجارت فارکس

مثبت	منفی
بزرگترین بازار از نظر حجم معاملات روزانه در جهان	ضریب اهرمی می تواند ضرر را تقویت کند
24ساعت شبانه روز و پنج روز هفته معامله می شود	ضریب اهرمی در محدوده 50:1 یا بالاتر غیر معمول نیست
سرمایه اولیه می تواند به سرعت چند برابر شود	نیاز به درک اصول اقتصادی، عوامل کلان و شاخص ها دارد
به طور کلی از قوانین مشابه معاملات معمولی پیروی می کند	نسبت به بازارهای دیگر مقررات کمتری دارد
غیرمتمرکزتر از بازارهای سهام یا اوراق قرضه	ابزار درآمدزایی وجود ندارد

تفاوت فارکس با سایر بازارها

تفاوت های عمده ای بین نحوه عملکرد فارکس و سایر بازارها مانند بازار سهام ایالات متحده وجود دارد.

قوانین کمتر

این بدان معناست که سرمایه گذاران به اندازه بازارهای سهام، قراردادهای آتی یا اختیار معامله (قراردادی که به خریدار این حق را می دهد که برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت مشخص اقدام کند) به استانداردها یا مقررات سختگیرانه در پایبند نیستند. هیچ مکان مشخص و هیچ نهاد مرکزی وجود ندار که بر کل بازار فارکس نظارت داشته باشد. شما می توانید هر زمان که بخواهید پیش فروش کنید( به صورت فروش استقراضی بقروشید)، زیرا در فارکس هرگز در واقع پیش فروش نمی کنید. اگر یک ارز را بفروشید، دیگری را می خرید.

هزینه ها و کمیسیون ها

از آنجایی که بازار غیرقابل تنظیم است، هزینه ها و کارمزدها در بین کارگزاران بسیار متفاوت است. اکثر کارگزاران فارکس با اضافه بها تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز روی جفت ارزها درآمد کسب می کنند. برخی دیگر با گرفتن کمیسیون که بر اساس میزان ارز معامله شده در نوسان است، درآمد کسب می کنند. برخی از کارگزاران از هر دو استفاده می کنند.

دسترسی کامل

هیچ محدودیتی برای اینکه چه زمانی می توانید و چه زمانی نمی توانید معامله کنید وجود ندارد. از آنجایی که بازار 24 ساعته باز است، می توانید در هر زمانی از روز معامله کنید . تعطیلات آخر هفته است، یا زمانی که هیچ مرکز مالی جهانی به دلیل تعطیلات باز نیست از این امر مستثنی است.

ضریب اهرمی

(نسبت پول یک معامله گر به میزان وامی که از طرف بروکر به وی داده شده تا معاملات خود را انجام دهد)

بازار فارکس امکان ضریب اهرمی تا 1:50 را در ایالات متحده و حتی بالاتر در برخی از نقاط جهان را فراهم می کند. این بدان معناست که یک معامله گر می تواند یک حساب به مبلغ 1000 دلار باز کند و تا 50000 دلار ارز بخرد یا بفروشد. ضریب اهرمی یک شمشیر دو لبه است. هم سود و هم زیان را زیاد و برجسته می کند.

کلاهبرداری های فارکس، کلاهبرداری ها و سودا گری ها

کلاهبرداری های معاملاتی فارکس، طرح های کلاهبرداری هستند که معامله گران و سرمایه گذاران نامطمئن را در بازار ارز 7.5 تریلیون دلاری در روز شکار می کنند.

شارلاتان ها از پیچیدگی بازار، سهام زیاد و فقدان مقررات متمرکز برای فریب قربانیان، اغلب با وعده های دروغین سود آسان و ریسک کم، سوء استفاده می کنند.

در طول سال‌ها، کلاهبرداری‌های رایج شامل طرح های پانزی (نوعی طرح های هرمی ) بوده است که از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران سوء استفاده می‌کنند و کلاهبرداری‌هایی که مشاوره‌های تجاری بی‌ارزش را انجام می‌دهند. رسوایی فارکس در سال 2013، که در آن معامله گران برخی از بزرگترین بانک های جهان برای دستکاری نرخ ارز تبانی کردند، پتانسیل کلاهبرداری در مقیاس بزرگ را حتی در بین موسسات مالی معتبر برجسته کرد. این رسوایی باعث شد که نهادهای نظارتی به بررسی دقیق در این منطقه بپردازند.

با این حال، با توجه به کلاهبرداری های فراوان از آن زمان، بدون شک هوشیاری لازم است.

نکاتی در مورد جلوگیری از کلاهبرداری فارکس

کارشناسان بر اهمیت آموزش و دقت در کاهش خطر قربانی شدن در کلاهبرداری تاکید می کنند. در اینجا چند نکته وجود دارد:

اعتبار کارگزار را تأیید کنید : اطمینان حاصل کنید که کارگزاری که قصد همکاری با آن را دارید در تنظیم کننده های معتبر مانند CFTC یا مرجع راهبرد امور مالی انگلستان ثبت شده است. وضعیت نظارتی و سابقه انطباق آن را بررسی کنید. فقط شش فروشنده فارکس ثبت شده در CFTC در ایالات متحده وجود دارد از معامله با سایرین خودداری کنید :

چارلز شواب فیوچرز و فارکس LLC

Gain Capital Group LLC (Forex.com)

tastyfx LLC

کارگزاران تعاملی LLC

Oanda Corporation (Oanda, FXTrade.com)

Trading.com Markets Inc. (Trading.com)

نسبت به بازده بالا مشکوک باشید : از سرمایه‌گذاری‌های بالقوه‌ای که بازدهی بالا با ریسک کم یا بدون ریسک را وعده می‌دهند، اجتناب کنید. سرمایه‌گذاری‌های قانونی همیشه دارای ریسک هستند و بهترین کارگزاران فارکس بر این ریسک‌ها تاکید می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که متوجه می‌شوید وارد چه کاری شده‌اید.

تحقیق خود را انجام دهید : شرکت، تیم مدیریتی و سابقه آن را بررسی کنید. به دنبال بررسی ها و توصیفات از منابع معتبر باشید. از تاکتیک‌های رایج کلاهبرداری، مانند حساب‌های جعلی، جعل هویت، و مطالب بازاریابی گمراه‌کننده آگاه باشید، و کارگزارانی را انتخاب کنید که ساختار کارمزد شفاف، شرایط معاملاتی مشخص و واضح و پشتیبانی مشتری در دسترس دارند.

از ابزارهای امنیتی استفاده کنید : از VPN ها، مدیران رمز عبور و نرم افزار آنتی ویروس برای محافظت از حساب های تجاری و اطلاعات شخصی خود استفاده کنید.

کلاهبرداری فارکس احتمالاً با پیشرفت بازارها و فناوری های پیچیده تر، طرح های کلاهبرداری پیشرفته تری را نوآورانه تر می کند. اما با هوشیاری و احتیاط می توان معاملات فارکس را با امنیت بیشتری انجام داد.

حرف آخر

تجارت فارکس پتانسیل سود قابل توجهی را ارائه می دهد، اما خطرات قابل توجهی را نیز به همراه دارد. حجم وسیع بازار ارز، نقدینگی و دسترسی 24 ساعته و 5 روز هفته آن را برای معامله گران در سراسر جهان جذاب کرده است. با این حال، نوسانات ذاتی، اهرم و پیچیدگی معاملات فارکس می تواند به سرعت منجر به زیان های قابل توجهی شود، به خصوص برای معامله گران بی تجربه.

برای موفقیت در معاملات فارکس، باید دانش عمیقی از بازارها، اصول اقتصادی و تحلیل تکنیکال داشته باشید. مدیریت ریسک ضروری است، از جمله اندازه مناسب موقعیت و توقف ضرر. معامله گران همچنین باید در برابر کلاهبرداری های زیادی که بازار فارکس را فرا گرفته است هوشیار باشند.

معامله گران مشتاق فارکس باید با یک آموزش قوی شروع کنند، با حساب های آزمایشی تمرین کنند و فقط سرمایه ریسکی را که می توانند از دست بدهند شروع کنند. شراکت با یک کارگزار معتبر و منظم و حفظ انتظارات واقع بینانه نیز بسیار مهم است.

انتشار این مقاله توسط صرافی سون استار صرفا جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد ارزهای رمزپایه می باشد و صرافی سون استار هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

حاصل سالها تجربه ما در امور ارزی جلب اعتماد مشتریان عزیز می باشد